预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的(de)风险但(dàn)提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价(jià)模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大于平(píng)均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的(de)增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也(yě)是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来(lái)兴起的(de)套(tào)利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般(bān十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思)情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发达市(shì)场，有完(wán)善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难(nán)得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民(mín)生产总值(zhí)的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什(shén)么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎ十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思n)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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