中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强(qiáng)调，要聚焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国充电(diàn)联盟11日发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流(liú)充(chōng)电桩85.5万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年(nián)4月，月均(jūn)新(xīn)增公共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的(de)英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者(zhě)通合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年，预(yù)计2022、25年全球(qiú)公(gōng)用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技(jì)术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核(hé)心零(líng)部件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报(bào)指出，受益(yì)于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大(dà)功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利(lì)齐升。从需求量角度(dù)看(kàn)，预计直流桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功率将进一步提升，进而提(tí)升充电模块(kuài)的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来(lái)单品(pǐn)价(jià)值量(liàng)和(hé)毛利率(lǜ)的提升。

　　据了(le)解(jiě)，充电模块是(shì)直流充电(diàn)桩最核心的(de)部件(jiàn)，直接(jiē)影响充电(diàn)效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电设(shè)备的“心(xīn)脏”。从成本(běn)角(jiǎo)度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日(rì)的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人(rén)表示，预(yù)计(jì)到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年中国充电模块市场(chǎng)空(kōng)间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电(diàn)模(mó)块为核(hé)心的零(líng)部件生产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通(tōng)等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是(shì)生(shēng)产设(shè)备零部件(jiàn)，充电模(mó)块应用于直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流(liú)充电设备生产(chǎn)商(shāng)和(hé)交(jiāo)流充电设备生产商(shāng)；下游是运营服务商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续于充电(diàn)模块的生产技术要求较高且具备通信(xìn)要求(qiú)，目(mù)前主要(yào)以具备一定技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但(dàn)随(suí)着(zhe)充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子(zi)公司(sī)特来(lái)电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电(diàn)模块市占率前五的(de)企业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有所布(bù)局的A股(gǔ)上市(shì)公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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